Investigar contactos, dar soporte y crear contenido con agentes

A quién le sirve. Directivos de empresas pequeñas con pocos recursos técnicos que quieren investigar contactos, atender usuarios y programar contenido con agentes.

Qué hicieron

Elliot Cousins, director de Ankor, construyó él mismo los agentes en Lindy, sin equipo de ingeniería. Se conectan a Gmail, Slack, HubSpot, Notion, Zoom y Google Sheets. Investigan a los contactos que llegan y personalizan el mensaje, vigilan el rendimiento de la aplicación y atienden a los usuarios, crean y programan publicaciones y newsletters y preparan al equipo con información de los clientes potenciales antes de las llamadas.

Cómo salió

La primera semana había diez agentes activos y hoy funcionan entre 20 y 30. Una pregunta sobre la API recibió una respuesta investigada y personalizada en minutos. El retorno de cinco veces es una estimación del propio director, y el relato no da más cifras.

Conviene saber

Es una historia de cliente publicada por Lindy, y el retorno de cinco veces lo cuenta él mismo sin explicar cómo lo calculó.

Qué necesitas

• Una cuenta en Lindy
• Tu CRM y tu correo conectados, como HubSpot y Gmail
• Una hoja de contactos o un CRM con los contactos que te llegan
• Una descripción de lo que vendes y a quién
• Un canal, como Slack, donde el agente te avise

Cómo hacerlo tú, paso a paso

1. Elige un trabajo para empezar: investigar los contactos nuevos que te llegan.
2. Crea un agente en Lindy y descríbele lo que debe hacer, con el prompt de la ficha como base.
3. Conecta las herramientas que usa: tu CRM o tu hoja de contactos y tu correo.
4. Haz que cada borrador vaya a una hoja para que lo revises. No debe enviar nada sin que lo veas.
5. Prueba con unos pocos contactos reales y compara el perfil investigado con lo que tú sabes.
6. Cuando funcione, añade otro agente para otra tarea: atender dudas de usuarios, programar publicaciones o preparar fichas antes de las llamadas.

Prepara un agente que investigue nuevos contactos para mi negocio, [lo que vendo y a quién]. Para cada contacto de [hoja de cálculo o CRM], debe buscar las noticias recientes de la empresa y las personas clave y redactar un correo personalizado. Deja los borradores en una hoja para que los revise y, antes de enviar nada, párate y enséñame cada correo. Habrás terminado cuando cada contacto tenga un perfil investigado y un borrador.

Consejos

• Empieza con un agente. El caso comenzó con unos diez y fue creciendo.
• Pide que cite de dónde sale cada dato del perfil investigado.
• Toma el retorno de cinco veces como la opinión del director, no como un dato medido. Mide el tuyo.

Preguntas frecuentes

Fuentes

• Lindy ↗

En el directorio desde el 3 de octubre de 2026.