Investigar a un posible cliente antes de ofrecerle tu servicio

A quién le sirve. Comerciales y pequeñas empresas que venden a otros negocios y quieren comprobar la reputación de un cliente potencial antes de ofrecerle nada, en un caso de hostelería que vale para cualquier sector.

Qué hicieron

Maddie Weber lleva las ventas de salida en hostelería en Blackbird sin un equipo dedicado de prospección. Usó Lindy para listas de contactos, investigación de clientes potenciales, correos en frío y preparación de reuniones. Un agente creado para su proyecto paralelo hizo su propia investigación sobre un resort muy conocido, encontró un riesgo de relaciones públicas y no se lo ofreció. La fuente da pocos detalles más sobre cómo funciona.

Cómo salió

Según el caso publicado por Lindy, Weber ahorró de 10 a 20 horas a la semana y consiguió reuniones de venta desde el primer día. La fuente describe el caso del resort solo de pasada, sin más detalle.

Conviene saber

La fuente es un caso publicado por el propio proveedor que resume un artículo de análisis. Lindy cobra por créditos, así que una investigación y una prospección intensas pueden gastar los créditos de un mes enseguida.

Qué necesitas

• Lindy o cualquier asistente de IA con búsqueda en la web
• La lista de empresas o locales a los que piensas ofrecer tu servicio
• Tu criterio de descarte: qué polémicas, opiniones o noticias te harían no trabajar con alguien
• Un CRM o una hoja donde guardar la ficha de cada uno

Cómo hacerlo tú, paso a paso

1. Escribe qué ofreces y qué señales te harían descartar a un cliente potencial.
2. Haz una lista de las empresas que quieres investigar antes de contactar.
3. Pega el prompt de la ficha, una empresa cada vez, en tu asistente.
4. Lee la ficha de una página con la recomendación y, si sigues adelante, los argumentos personalizados.
5. Abre las fuentes de cualquier señal de alerta y verifícala antes de descartar a nadie.
6. Guarda la ficha en tu CRM o en tu hoja y apunta la decisión.
7. Redacta y envía tú el mensaje solo a las empresas que pasen el filtro.

Antes de ofrecer [mi producto o servicio] a [nombre de la empresa o local], investígala. Mira su web, sus noticias recientes, sus opiniones y sus redes sociales, y señala riesgos de imagen pública, polémicas o señales de alerta. Termina con una ficha de una página con una recomendación clara de ofrecérselo o no, y dos o tres argumentos personalizados por si sigo adelante. No envíes ningún mensaje.

Consejos

• Define qué es una señal de alerta para ti antes de investigar. Si no, todo te parecerá un riesgo.
• Comprueba la noticia original antes de descartar a alguien. Un resumen puede exagerar o mezclar empresas.
• Si usas Lindy, vigila los créditos: la investigación y la prospección intensas los gastan rápido.

Preguntas frecuentes

Fuentes

• report.takingheed.com ↗

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