Calificar contactos, completar sus datos y reservar demostraciones

A quién le sirve. Empresas de software por suscripción que reciben solicitudes de demostración fuera de horario y pierden contactos por tardar en contestar.

Qué hicieron

Se montó un agente de Lindy con tres instrucciones para calificar contactos, completar sus datos y reservar demostraciones a cualquier hora para clientes potenciales de un SaaS (un programa por suscripción). Sustituyó horas de trabajo manual con los contactos que llegaban.

Qué necesitas

• Una cuenta de Lindy, la herramienta de agentes, con créditos suficientes
• El formulario o la bandeja por donde llegan las solicitudes de demostración
• Tus criterios de calificación: tamaño de empresa, cargo y uso previsto
• Tu calendario conectado, con huecos de demostración libres

Cómo hacerlo tú, paso a paso

1. Escribe tus criterios de calificación: tamaño de empresa, cargo y uso previsto.
2. Crea en Lindy un agente con tres instrucciones: calificar al contacto, completar su ficha con información pública de la empresa y ofrecer huecos de demostración.
3. Conecta el formulario o la bandeja de entrada y tu calendario.
4. Prueba el agente con tres contactos de ejemplo.
5. Revisa los mensajes que enviaría antes de ponerlo en marcha de verdad.
6. Actívalo y revisa de vez en cuando lo que ha contestado.

Crea un agente para mi [nombre del producto] que responda a las nuevas solicitudes de demostración que lleguen desde [formulario o bandeja]. Debe calificar a cada contacto según [criterios, por ejemplo tamaño de empresa, cargo, uso previsto], completar su ficha con información pública de la empresa y ofrecer huecos de demostración de [calendario]. Habrás terminado cuando lo pruebes con tres contactos de ejemplo. Enséñame los mensajes que enviaría antes de ponerlo en marcha de verdad.

Consejos

• La cifra de conversión del 40 % al 78 % que cita el mensaje es de una prueba con datos ficticios, no un resultado real. No cuentes con ella.
• Define qué hace el agente cuando no está seguro: pasarte el caso en lugar de contestar.
• Empieza con tres contactos de prueba, no con la bandeja entera.

Preguntas frecuentes

Fuentes

• @Devesh143 en X ↗

En el directorio desde el 5 de octubre de 2026.