Preparar llamadas de ventas e ideas de YouTube con agentes de Lindy

A quién le sirve. Comerciales, consultores y creadores que quieren llegar a cada llamada con un informe del contacto y, si les encaja, investigar ideas de vídeo con un agente.

Qué hicieron

Copió la plantilla de preparación de llamadas de ventas de Lindy, que la autora describe como una automatización simple y no como un flujo de agentes. Se activa con los eventos del calendario que llevan «discovery» (llamada de descubrimiento) en el título. Investiga al contacto con LinkedIn, Crunchbase y búsqueda web y envía por correo un informe 10 minutos antes de la llamada. También creó un agente asistente para YouTube con extracción de datos de YouTube, navegación web, Notion y herramientas de escritura con IA.

Cómo salió

La plantilla de preparación de llamadas funcionó en pocos minutos. Reconstruir en Lindy su sistema de contenido de Make.com y Airtable dio errores constantes y gastó créditos, así que se quedó en Make. El gasto de créditos le quitó las ganas de usar el agente de YouTube.

Conviene saber

Los 400 créditos del plan gratuito no cubren las acciones premium. El plan de 50 dólares al mes da 5.000 créditos, que ella gastó enseguida solo construyendo y probando flujos.

Qué necesitas

• Una cuenta de Lindy, la herramienta de agentes, y la plantilla de preparación de llamadas de ventas
• Tu calendario conectado, con las llamadas marcadas con una palabra fija en el título, como «discovery»
• Acceso a fuentes de información: LinkedIn, Crunchbase y búsqueda en la web
• Créditos suficientes en tu plan, porque construir y probar flujos los gasta rápido

Cómo hacerlo tú, paso a paso

1. Crea tu cuenta en Lindy y mira cuántos créditos incluye tu plan. El plan gratuito no cubre las acciones premium.
2. Copia la plantilla de preparación de llamadas de ventas.
3. Conecta tu calendario y haz que se active con los eventos cuyo título lleve la palabra que hayas elegido, como «discovery».
4. Indica que investigue al contacto con LinkedIn, Crunchbase y búsqueda en la web, y que te envíe por correo un informe 10 minutos antes de la llamada.
5. Prueba con un evento de ejemplo y revisa el informe.
6. Si quieres, crea un segundo agente que investigue ideas de vídeo de YouTube, pero ve con cuidado con el gasto de créditos.

Prepara un agente que, 10 minutos antes de cada evento de calendario llamado [por ejemplo Llamada de descubrimiento], busque a los asistentes en [LinkedIn o la web de su empresa] y me mande por correo un informe de una página con su cargo, su empresa, noticias recientes y tres preguntas sugeridas. Prepara también un segundo agente que cada semana investigue ideas de vídeos de YouTube sobre [tema] y redacte [3] esquemas. Habrás terminado cuando te pida y recibas un informe de ejemplo. Enséñame ese ejemplo antes de activar ninguno de los dos agentes.

Consejos

• Empieza por una plantilla ya hecha. La de preparación de llamadas funcionó en pocos minutos.
• No reconstruyas en Lindy un sistema que ya funciona en otra herramienta. A la autora le dio errores constantes y gastó créditos, y se quedó en Make.
• Vigila los créditos desde el primer día.

Preguntas frecuentes

Fuentes

• annikahelendi en Substack ↗

En el directorio desde el 14 de octubre de 2026.