Responder las dudas del equipo comercial con un bot de Slack

A quién le sirve. Equipos comerciales y de operaciones de ventas que reciben cada día las mismas preguntas internas sobre precios, procesos o campos del CRM.

Qué hicieron

Jeff Ignacio construyó un bot de Slack como agente de Zapier, pensado para el tipo de pregunta que un comercial manda al equipo de operaciones de ventas y que un bot podría contestar. Un vídeo explica el montaje y la publicación incluye la instrucción, que está detrás de un muro de pago. También probó una instrucción en el Playground de ChatGPT conectada mediante Zapier MCP (un conector para dar herramientas a un agente) para lo mismo.

Cómo salió

El agente de Zapier le costó una tarde entera hasta funcionar, y la vía del Playground de ChatGPT con Zapier MCP, varias horas más. Concluye que los agentes no son perfectos.

Conviene saber

Reserva una tarde o más para ir probando y corrigiendo. El mismo flujo se podría montar en Make o n8n, y la instrucción completa y los detalles están de pago.

Qué necesitas

• Una cuenta de Zapier con acceso a Zapier Agents
• Un espacio de trabajo de Slack donde puedas añadir el bot y un canal para las preguntas
• Las fuentes donde están las respuestas, como documentos de Google Drive o campos de tu CRM
• Cinco preguntas reales de tu equipo para probarlo
• Una tarde libre para probar y corregir

Cómo hacerlo tú, paso a paso

1. Recoge las preguntas que más se repiten entre tus comerciales y anota de dónde sale la respuesta a cada una.
2. Crea un agente en Zapier Agents y conéctalo a tu Slack para que conteste en un canal concreto.
3. Conecta las fuentes de conocimiento: documentos de Drive o campos de tu CRM.
4. Escribe sus instrucciones: contesta solo con esas fuentes y, si no encuentra la respuesta, lo dice y avisa a una persona en vez de inventar.
5. Pruébalo con cinco preguntas reales y mira las respuestas antes de activarlo para el equipo.
6. Corrige las instrucciones donde falle y repite la prueba.
7. Actívalo para el equipo y recoge sus quejas la primera semana.

Crea un agente de Zapier como bot de Slack en [canal] que responda las preguntas de nuestros [comerciales] usando [fuentes de conocimiento, por ejemplo documentos de Google Drive o campos del CRM]. Si no encuentra la respuesta en esas fuentes, que lo diga en vez de inventar y mencione a [persona]. Pruébalo con 5 preguntas reales que te daré y enséñame las respuestas antes de activarlo para el equipo.

Consejos

• Reserva una tarde entera o más para probar y corregir. Al autor le costó una tarde llegar a que funcionara.
• Haz que el bot diga de qué documento sacó cada respuesta. Así tu equipo puede comprobarla.
• El mismo flujo se puede montar en Make o en n8n, por si ya usas una de las dos.

Preguntas frecuentes

Fuentes

• revengine en Substack ↗

En el directorio desde el 3 de octubre de 2026.