Filtrar automáticamente a los clientes potenciales que te escriben

A quién le sirve. Empresas y equipos comerciales pequeños que reciben contactos por formulario y pierden tiempo investigando a cada uno antes de saber si merece una llamada.

Qué hicieron

Futurepedia montó un agente de Zapier que se activa cuando llega un contacto nuevo. El agente investiga cada empresa, escribe un informe de encaje y pasa los mejores a ventas. Funciona con 5 pasos totalmente automáticos y sin que intervenga ningún comercial de captación (SDR).

Qué necesitas

• Una cuenta de Zapier con Zapier Agents (mira qué plan lo incluye)
• El formulario o el CRM (el programa donde guardas tus contactos y clientes) por donde entran los contactos nuevos
• Una descripción por escrito de tu cliente ideal: sector, tamaño y lo que necesita
• Un canal de Slack o un correo del responsable de ventas, para avisar de los contactos buenos

Cómo hacerlo tú, paso a paso

1. Escribe cómo es tu cliente ideal: sector, tamaño, país y qué problema resuelves.
2. En Zapier Agents, crea un agente que se active cuando llegue un contacto nuevo desde tu formulario o tu CRM.
3. Dale las instrucciones: investigar la empresa en su web y en LinkedIn, y escribir un informe breve con a qué se dedica, su tamaño y cuánto encaja con tu cliente ideal.
4. Si encaja bien, que publique el informe en Slack o lo mande por correo al responsable de ventas, y que lo añada al CRM.
5. Si no encaja, que lo registre sin avisar a nadie.
6. Prueba con un contacto de ejemplo antes de activarlo de verdad.
7. Revisa a mano los primeros informes y ajusta las instrucciones.

Crea un agente que se active cada vez que llegue un contacto nuevo desde [formulario o nombre del CRM]. Para cada uno, investiga su empresa en [su web y LinkedIn] y escribe un informe breve con a qué se dedica, su tamaño y lo bien que encaja con nuestro cliente ideal, que es [descripción de tu cliente ideal]. Si encaja bien, publica el informe en [canal de Slack o correo del responsable de ventas] y añádelo a [CRM]; si no, regístralo sin avisar a nadie. Habrás terminado cuando me enseñes una prueba con [contacto de ejemplo] antes de activarlo de verdad.

Consejos

• Describe bien a tu cliente ideal. Si la descripción es vaga, el agente aprobará casi todo o casi nada.
• Revisa de vez en cuando los contactos descartados, por si el agente ha dejado fuera a alguien bueno.
• Comprueba los datos del informe en la web real de la empresa antes de usarlos en una llamada.

Preguntas frecuentes

Fuentes

• @futurepedia_io en X ↗

En el directorio desde el 14 de octubre de 2026.