Preparar la contabilidad y los impuestos desde una carpeta

A quién le sirve. Autónomos y pequeños negocios con la documentación fiscal repartida en carpetas, que cada año pierden tiempo ordenándola antes de verse con el asesor.

Qué hicieron

Apuntaron a Cowork a una carpeta de impuestos con nóminas, ingresos de autónomo, extractos bancarios, documentos de la hipoteca y declaraciones anteriores. Ordenó los archivos por año y categoría, creó un archivo de contexto y una hoja maestra con pestañas de ingresos, gastos y deducciones. Calculó resúmenes con la devolución estimada, señaló deducciones posibles, generó un informe para el asesor y una lista de discrepancias. El usuario aportó los documentos y un solo prompt de arranque.

Cómo salió

Entregó un espacio de trabajo completo y ordenado y un informe que sustituyeron la clasificación a mano. Según la fuente, ahorró entre 6 y 8 horas y el resultado fue más limpio que los envíos anteriores al asesor.

Conviene saber

La fuente incluye el prompt exacto con el que se inició el espacio de trabajo. Los impuestos concretos dependen de tu país: que lo revise tu asesor.

Qué necesitas

• Claude Cowork, que se usa desde la aplicación de escritorio de Claude (hace falta un plan de pago)
• Una carpeta en tu ordenador con los documentos del año: nóminas, facturas emitidas y recibidas, extractos del banco y la declaración anterior
• Una copia de seguridad de esos documentos
• Tu asesor o gestor, para revisar el resultado

Cómo hacerlo tú, paso a paso

1. Haz una copia de la carpeta con tus documentos y trabaja sobre la copia.
2. Abre Claude Cowork y elige esa carpeta como espacio de trabajo.
3. Pega el prompt de la ficha con el año fiscal y la ruta de la carpeta, y añade tu país y el tipo de actividad.
4. Deja que ordene los archivos por año y por tipo y que cree una hoja de cálculo con pestañas de ingresos, gastos y posibles deducciones.
5. Revisa la hoja: comprueba varios gastos al azar contra su documento original y lee la lista de dudas que te deja.
6. Pide un informe de una página para tu asesor, con los totales, las deducciones que ha visto y lo que no ha podido aclarar.
7. Envía el informe y la carpeta ordenada a tu asesor, y que sea él quien decida qué se declara.

Revisa la carpeta [ruta de la carpeta] con mis documentos fiscales de [año]. Ordena los archivos por tipo, monta una hoja de contabilidad con ingresos y gastos, estima si me saldrá a devolver o a pagar y señala deducciones que pueda haber pasado por alto. Habrás terminado cuando tengas un informe de una página para mi asesor con las dudas pendientes. No borres ni cambies el nombre de mis archivos originales.

Consejos

• Dale el contexto: país, tipo de actividad y año fiscal. Sin eso puede aplicar normas de otro sitio, y el caso original es de Estados Unidos.
• Pídele que no borre ni renombre tus archivos originales y trabaja siempre con una copia.
• Si falta algún documento, que lo diga en la lista de dudas en vez de suponerlo.

Preguntas frecuentes

Fuentes

• @JJEnglert en X ↗

En el directorio desde el 3 de octubre de 2026.