Preparar propuestas comerciales con tres agentes de IA y una memoria

A quién le sirve. Agencias, consultoras y estudios que preparan presupuestos a medida y pierden mucho tiempo investigando a cada cliente.

Qué hicieron

Una de las fundadoras de una agencia de Sídney montó un sistema de tres agentes de IA para quitarse la hora de investigar a cada cliente nuevo. Con un breve del cliente, el primer agente lee su web y la de sus competidores y escribe un informe con pruebas. El segundo convierte el informe en una propuesta con precio, usando solo los servicios y las tarifas de la agencia. El tercero la revisa y la devuelve a reescribir si no llega al nivel. Los tres comparten una memoria hecha con notas de texto sencillas que una persona puede abrir, corregir y borrar. El orden de los pasos y la suma del total los controla un programa, no la IA.

Cómo salió

Con un modelo local gratuito, la primera prueba completa tardó 38 minutos y cazó los 7 errores de precio que se habían plantado a propósito, y 10 de 10 de los que debía ver el revisor. También dio 12 falsas alarmas en 8 propuestas y falló con una propuesta limpia que marcó como mejorable. En un caso real, una panadería de Sídney, el proceso entero tardó 16 minutos y salió aprobado con una propuesta de entre 4.600 y 8.000 dólares australianos.

Conviene saber

Los agentes leen páginas web de desconocidos, así que la autora limita qué pueden hacer: no ejecutan nada de lo que diga una página. Aún no usa búsqueda web y las páginas que necesitan JavaScript le llegan vacías. Conviene que una persona lea cada propuesta antes de enviarla.

Qué necesitas

• Una lista por escrito de tus servicios, tarifas y condiciones
• Una cuenta de Claude con acceso por API, o un modelo local
• Alguien que sepa programar, o Claude Code para montar el programa
• Una carpeta de notas de texto para la memoria de clientes

Cómo hacerlo tú, paso a paso

1. Escribe en notas sencillas qué vendes, a qué precio y con qué condiciones. Será la base de toda propuesta.
2. Pide a una IA un informe del cliente a partir de su web y la de sus competidores, con la página de origen en cada dato.
3. Pide una segunda propuesta que use solo tus servicios y tus precios, y marca lo que no esté como «a presupuestar».
4. Haz que el total lo sume un programa o una hoja de cálculo, no la IA.
5. Añade un paso de revisión: otra IA o una lista de comprobaciones busca precios fuera de rango, promesas sin base y servicios que no ofreces.
6. Guarda en una nota por cliente lo que has aprendido y el precio ofrecido, para que la siguiente propuesta sea coherente.
7. Lee tú cada propuesta antes de enviarla.

Eres un analista comercial de [nombre de tu negocio]. Te paso el breve de un posible cliente: [pega el breve] y la web del cliente: [dirección]. Lee su web y la de estos competidores: [direcciones]. Escribe un informe corto con: a qué se dedica el cliente, qué hace peor que sus competidores y tres oportunidades concretas. Cada afirmación debe llevar la página de donde sale. Después, con esta lista de servicios y precios: [pega tus servicios y tarifas], propón qué le venderías, sin inventar servicios ni salirte de los precios. Si algo no está en la lista, escribe «a presupuestar». Has terminado cuando cada oportunidad tenga su evidencia y su precio o «a presupuestar».

Consejos

• Que el orden de los pasos lo decida un programa y no la IA hace más fácil ver dónde falló algo.
• Corrige a mano las notas de memoria cuando haya un dato mal: la próxima vez partirá del dato bueno.
• Mide con propuestas con errores plantados a propósito para saber cuántos errores caza de verdad tu revisor.

Preguntas frecuentes

Fuentes

• @jtersoli en DEV ↗

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