Ordenar los prospectos del CRM y redactar correos con Codex

A quién le sirve. Equipos comerciales pequeños con muchas cuentas guardadas en un CRM, el programa donde se anotan contactos y clientes, que quieren saber a cuáles escribir primero y tener ya preparados los borradores de correo.

Qué hicieron

Con el complemento de ventas de Codex, la demostración se conectó a una instancia de Salesforce de prueba, extrajo datos y ordenó las 10 mejores cuentas, con motivos en lenguaje normal y prioridad por colores. Después Codex creó un PowerPoint de 13 diapositivas con la estrategia de cada cuenta y borradores de correo, y guardó los borradores en Gmail. Una automatización diaria a las 8:03 añade el siguiente borrador de la secuencia y actualiza el plan si cambia algo en Salesforce.

Cómo salió

La demostración produjo una lista ordenada, un plan de 13 diapositivas con sus borradores de correo y una automatización matinal. La fuente no da resultados medidos y describe solo una instancia de prueba.

Conviene saber

La automatización deja los correos solo como borradores y nunca los envía, así que una persona sigue revisando y enviando cada uno.

Qué necesitas

• Codex con su complemento de ventas, conectado a tu CRM (en la demostración, una instancia de prueba de Salesforce)
• Tus criterios para ordenar las cuentas: tamaño del acuerdo, actividad reciente y encaje
• Tu cuenta de Gmail conectada, para guardar los borradores
• Un programa de presentaciones, como PowerPoint, para abrir el resultado

Cómo hacerlo tú, paso a paso

1. Escribe los criterios con los que quieres ordenar las cuentas: tamaño del acuerdo, actividad reciente y encaje con tu cliente ideal.
2. Instala el complemento de ventas de Codex y conéctalo a tu CRM. Si puedes, empieza con un entorno de prueba.
3. Pide que extraiga las cuentas y ordene las diez mejores, con los motivos en lenguaje normal y prioridad por colores.
4. Pide una presentación con una diapositiva por cuenta, con la estrategia sugerida, y un borrador de correo para cada una.
5. Pide que guarde los borradores en Gmail y que no envíe nada.
6. Si lo necesitas, programa una automatización diaria que añada el siguiente borrador de la secuencia y actualice el plan si cambia algo en el CRM.
7. Revisa cada borrador y envía tú los que te convenzan.

Extrae las cuentas de [exportación del CRM o CRM conectado] y ordena las [10] mejores según [criterios, como tamaño del acuerdo, actividad reciente y encaje]. Crea una presentación con una diapositiva por cuenta que cubra una estrategia sugerida, y un borrador de correo para cada una. Guarda solo borradores y no envíes ningún correo. Habrás terminado cuando me enseñes la presentación.

Consejos

• Guarda solo borradores. La automatización de la demostración nunca envía correos, y una persona sigue revisando y enviando cada uno.
• Prueba primero con un entorno de prueba del CRM, no con tus datos reales.
• Escribe los criterios por adelantado. Si son vagos, el orden de las cuentas también lo será.

Preguntas frecuentes

Fuentes

• startuphub.ai ↗

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