¿CON QUÉ IA?
Lo contó A quién le sirve. Inversores particulares con algo de soltura técnica que quieren un asistente propio con memoria de su cartera y de sus decisiones. No es asesoramiento financiero.
Qué hicieron
El autor conectó el MCP de Baselight a Claude Code y pidió a Claude que generara un repositorio de archivos markdown: un CLAUDE.md con el comportamiento, archivos YAML y markdown para la memoria (cartera, decisiones, planes de acción) y consultas SQL guardadas. No escribió código ni markdown a mano. En cada ejecución consulta Baselight para obtener datos macroeconómicos y luego analiza su cartera. Unos ganchos de git cifran los datos sensibles.
Cómo salió
El asistente, que se llama Mr. Malone, hace análisis sobre su propia cartera y guarda planes de acción para sesiones posteriores. No da resultados cuantitativos y reconoce que los modelos de lenguaje pueden ser poco fiables y aleatorios.
Conviene saber
Construyó y usó el asistente en una sola sesión de Claude Code, lo que mezcló contextos, y mantuvo el repositorio privado y cifrado porque los datos son sensibles.
Qué necesitas
- Claude Code instalado y un plan de Claude que lo incluya.
- El conector MCP de Baselight, una fuente de datos macroeconómicos, o la fuente de datos que prefieras.
- Tus datos exportados: cartera, ingresos, gastos, deudas y ahorros.
- Un repositorio git privado (una carpeta de código con historial de cambios), con cifrado de los datos sensibles.
Cómo hacerlo tú, paso a paso
- Conecta el MCP de Baselight a Claude Code, o la fuente de datos que uses.
- Pide a Claude que genere un repositorio de archivos de texto: uno con el comportamiento del asistente (CLAUDE.md), otros para la memoria (cartera, decisiones y planes de acción) y consultas guardadas.
- No hace falta escribir código ni markdown a mano. Revisa lo que genera y corrige.
- Pide que en cada ejecución consulte los datos macroeconómicos y después analice tu cartera.
- Mantén el repositorio privado y activa ganchos de git (acciones automáticas) que cifren los datos sensibles antes de guardarlos.
- Pide un informe de una página y tres preguntas o decisiones que deberías plantearte.
- Usa sesiones distintas para construir el asistente y para usarlo, para no mezclar contextos.
Prepárame un asistente de finanzas personales con mis datos de [carpeta o archivos exportados]. Resume mis ingresos, gastos, deudas y ahorros, valora mi salud financiera y señala [preocupaciones, como margen de tesorería o deuda con intereses altos]. Mantén todo en local y no hagas ninguna transacción. Habrás terminado cuando yo tenga un informe de una página y una lista de tres preguntas o decisiones que debería plantearme a continuación.
Consejos
- Mantén todo en local y en privado. Son datos muy sensibles.
- Que no haga ninguna transacción.
- Los modelos de lenguaje pueden ser poco fiables y dar respuestas distintas cada vez. El autor lo reconoce, así que contrasta antes de decidir.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una memoria en archivos?
Archivos de texto donde el asistente apunta tu cartera, tus decisiones y tus planes. Así, en la siguiente sesión retoma desde ahí sin que se lo repitas.
¿Puedo fiarme de sus análisis?
Úsalos como segunda opinión. El autor no da resultados medidos y reconoce que los modelos pueden fallar. Las decisiones de dinero, tuyas o de un asesor.
Fuentes
En el directorio desde el 3 de octubre de 2026.
@briandonelan en Medium