Crear fichas puntuadas de clientes y borradores de contacto

A quién le sirve. Comerciales y pequeños negocios que venden a empresas concretas y quieren una ficha puntuada y un primer mensaje por cada una, sin perder horas investigando.

Qué hicieron

El autor creó un Gem propio llamado Sales Lead Researcher con su oferta y un sistema de puntuación de 0 a 16 en cuatro partes. Para cada empresa, una orden lanza Deep Research y otra identifica a un decisor, puntúa a la empresa y redacta un mensaje corto de LinkedIn. Los resultados pasan a Google Docs, luego a NotebookLM para compararlos y después a Sheets.

Cómo salió

Deep Research citó entre 50 y más de 100 fuentes por empresa y tardó de 7 a 10 minutos en cada una. Las puntuaciones fueron 14/16, 13/16 y 9/16, y para Airbnb dio tres estrategias de contacto distintas. Las instrucciones y los criterios están tras un muro de pago.

Conviene saber

Solo investiga empresas que tú ya has elegido, exige definir antes tu oferta y tu sistema de puntuación, funciona con Gemini Pro a 20 $ al mes y Deep Research tiene límites diarios.

Qué necesitas

• Una cuenta de Gemini con plan de pago (en el caso, Gemini Pro) para usar Deep Research, la investigación profunda
• Una cuenta de Google con Documentos, NotebookLM y Hojas de cálculo
• Una lista de las empresas que quieres investigar, elegidas por ti
• Tu oferta definida y un sistema de puntuación para el encaje

Cómo hacerlo tú, paso a paso

1. Escribe tu oferta y define un sistema de puntuación. Por ejemplo, cuatro criterios con una nota cada uno y una suma final.
2. Crea en Gemini un Gem, que es un asistente con instrucciones fijas, con tu oferta y tus criterios de puntuación.
3. Elige las empresas que quieres investigar.
4. Para cada una, lanza Deep Research. Después pide que identifique a un decisor, puntúe a la empresa y redacte un mensaje corto de LinkedIn.
5. Pasa los resultados a Documentos de Google.
6. Súbelos a NotebookLM, la herramienta de Google que responde sobre los documentos que le das, para compararlos.
7. Vuelca las puntuaciones en una hoja de cálculo y ordena las empresas.

Usa Deep Research con [nombre de la empresa] para crear una ficha de cliente potencial: qué hace, noticias recientes, decisores clave, posibles problemas relacionados con [mi producto] y una puntuación de encaje de 1 a 10 con sus motivos. Después redacta un mensaje de contacto corto con [mi tono]. Habrás terminado cuando me des la ficha en una tabla y el borrador. No envíes nada.

Consejos

• Define bien tu oferta y tus criterios antes de empezar. Con criterios vagos, las puntuaciones no valen nada.
• Comprueba el decisor y los datos en LinkedIn y en la web de la empresa antes de escribir.
• Deep Research tiene límites diarios. No lances todas las empresas el mismo día.

Preguntas frecuentes

Fuentes

• cashandcache en Substack ↗

En el directorio desde el 3 de octubre de 2026.