Clasificar documentos de impuestos y rellenar formularios

A quién le sirve. Autónomos y particulares que preparan una declaración de impuestos de EE. UU. y quieren llegar a su asesor con los papeles ordenados y las cifras cuadradas. El autor era antiguo preparador de impuestos: si tú no lo eres, que un profesional revise el resultado.

Qué hicieron

Geoffrey Doempke, que fue preparador de impuestos en PwC, metió en una carpeta nóminas, formularios 1099, un resumen de bróker y formularios vacíos del IRS (la Hacienda de EE. UU.) con sus instrucciones. Claude, desde la terminal, clasificó cada documento, extrajo los números y los guardó en archivos de texto que él podía revisar. Después añadió extractos del banco y la tarjeta, que Claude categorizó preguntando cuando algo era dudoso. Una habilidad rellenó los formularios. Él pasó además la declaración por TurboTax y cuadró ambas.

Cómo salió

Claude y TurboTax coincidieron en casi todo y él los cuadró hasta el último dólar. Claude sugirió un formulario de seguro médico y una estrategia de deducción. La habilidad que rellena formularios marcó la casilla de casado con declaración separada en vez de soltero.

Conviene saber

Revisa tú todas las casillas de los formularios rellenados. Las cuentas estaban bien, pero una casilla era incorrecta, y pasar el mismo caso por TurboTax ayudó a cazar diferencias.

Qué necesitas

• Claude con acceso a una carpeta de tu ordenador. El autor lo usó desde la terminal; si no quieres usarla, Claude Cowork también trabaja con carpetas, sin programar.
• Una carpeta con los documentos del año: nóminas, formularios 1099 (los que informan de ingresos que no son nómina), resúmenes del bróker y extractos del banco y la tarjeta.
• Los formularios vacíos del IRS (la Hacienda de EE. UU.) con sus instrucciones, en la misma carpeta.
• Un programa de impuestos aparte (el autor usó TurboTax) o un asesor para contrastar el resultado.
• Tiempo para revisar cada casilla.

Cómo hacerlo tú, paso a paso

1. Reúne en una carpeta todos los documentos del año y los formularios vacíos con sus instrucciones. Trabaja sobre copias, no sobre los originales.
2. Dale a Claude acceso a la carpeta y pídele que clasifique cada documento y guarde las cifras clave en archivos de texto o en una hoja que tú puedas abrir.
3. Comprueba esas cifras contra los documentos originales antes de seguir.
4. Añade los extractos del banco y la tarjeta y pide que categorice los movimientos. Que te pregunte cuando algo sea dudoso.
5. Pide que rellene los formularios en archivos nuevos, sin sobrescribir los vacíos. Si no puede rellenar el PDF, que te dé las cifras casilla por casilla y las copias tú.
6. Revisa tú todas las casillas, también las de marcar. Pasa el mismo caso por un programa de impuestos independiente y cuadra las diferencias.
7. Lleva el borrador final a tu asesor o preséntalo tú. Claude no presenta nada.

Clasifica los documentos fiscales de [ruta de la carpeta] en nóminas, formularios 1099 y resúmenes de bróker. Extrae las cifras clave de cada uno a una sola hoja de cálculo y rellena los formularios vacíos [nombres de los formularios, por ejemplo 1040] que están en la misma carpeta. Habrás terminado cuando me des un borrador relleno y una lista de las cifras de las que dudes. No presentes ni envíes nada por internet y enséñame el borrador antes de sobrescribir ningún archivo.

Consejos

• Mira las casillas de marcar una a una. En el caso original las cuentas estaban bien, pero se marcó una casilla de estado civil equivocada.
• Si Claude sugiere una deducción o un formulario que no conocías, pregúntalo a un asesor antes de usarlo.
• Pasar el mismo caso por un segundo programa es lo que ayudó a cazar errores. Haz lo mismo.

Preguntas frecuentes

Fuentes

• doempke.com ↗

En el directorio desde el 7 de octubre de 2026.