# Mantener al día el CRM de tus clientes (CRM autopilot)

> Mantiene al día tu CRM (el programa donde guardas tus clientes y tus ventas) sin que tengas que abrirlo.

- **Tipo:** Skill
- **Tema:** Ventas
- **Herramientas:** Claude
- **Origen:** [anthropics/knowledge-work-plugins en GitHub](https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins/tree/main/small-business/skills/crm-autopilot)
- **Estrellas en GitHub:** 29.725
- **Precio:** Gratis (código abierto); requiere plan de Claude
- **URL:** https://conqueia.com/skill/mantener-al-dia-el-crm-de-tus-clientes-crm-autopilot

## Qué hace

Mantiene al día tu CRM (el programa donde guardas tus clientes y tus ventas) sin que tengas que abrirlo. Crea y actualiza contactos y oportunidades a partir de tus correos, reuniones y transcripciones de llamadas, y te redacta el siguiente mensaje para las ventas que llevan tiempo paradas. Si no tienes CRM, te monta uno sencillo en una hoja de cálculo.

## A quién le sirve

Dueños que odian rellenar el CRM a mano, o que ni siquiera tienen uno, y venden por reuniones, llamadas y correo.

## Qué le puedes pedir

- Apunta en mi CRM la llamada que acabo de tener con Marta, de Estudio Norte: quiere un presupuesto para el jueves y le preocupa el plazo.
- Dime qué oportunidades llevan más de dos semanas sin movimiento y redáctame un correo de seguimiento para cada una.
- Haz limpieza en mi CRM: contactos duplicados, ventas con la fecha de cierre pasada y fichas sin siguiente paso.

## Cómo instalarla

1. Esta skill no se instala suelta: viene dentro del plugin «Small Business» de Anthropic, que necesita la app de escritorio de Claude con un plan Pro, Max, Team o Enterprise.
2. En Cowork, abre «Customize» en la barra lateral, pulsa «+» en «Plugins», busca «Small Business» y pulsa «Install» (o pulsa «Install in Cowork» en claude.com/plugins/small-business).
3. La primera vez, escribe /smb-onboard (o «set me up»): son unos 15 minutos para conectar tus dos primeras herramientas y contarle cómo es tu negocio.
4. Para usarla, describe lo que necesitas con tus palabras o escribe / en el chat y elige «crm-autopilot» de la lista.
5. Con Claude Code (la versión de Claude para terminal) se instala con dos comandos: claude plugin marketplace add anthropics/knowledge-work-plugins y claude plugin install small-business@knowledge-work-plugins.

## Qué necesitas

App de escritorio de Claude con plan Pro, Max, Team o Enterprise; trabaja sobre HubSpot, Monday.com, Salesforce o Zoho CRM si los conectas, y si no usas CRM puede llevarlo en una hoja de cálculo o en Notion.

## Ojo

Lee tu correo, tu calendario y tus llamadas y escribe en tu CRM, pero no borra nada, no cambia la fase ni el importe de una venta, no crea ventas por su cuenta y no envía seguimientos sin tu aprobación.

## Fuentes

- [anthropics/knowledge-work-plugins en GitHub](https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins/tree/main/small-business/skills/crm-autopilot)
- [Las instrucciones de la skill (SKILL.md)](https://raw.githubusercontent.com/anthropics/knowledge-work-plugins/main/small-business/skills/crm-autopilot/SKILL.md)

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Fuente: conqueia.com/skill/mantener-al-dia-el-crm-de-tus-clientes-crm-autopilot