# Investigar empresas y rellenar un CRM para prospección

> Claude Code investiga empresas, crea fichas en el CRM Attio y redacta mensajes de prospección; la primera tanda contactó con 80 empresas y dio una venta.

- **Tipo:** Caso de uso
- **Tema:** Ventas
- **Herramientas:** Claude Code
- **Dificultad:** avanzada
- **Origen:** [aimaker en Substack](https://aimaker.substack.com/p/claude-code-ai-sales-agent)
- **En el directorio desde:** 3 de octubre de 2026
- **URL:** https://conqueia.com/caso/investigar-empresas-y-rellenar-un-crm-para-prospeccion

## A quién le sirve

Freelancers y pequeñas empresas que venden servicios a otras empresas y quieren preparar su prospección con ayuda de la IA sin perder el toque personal.

## Qué hicieron

Jonas Braadbaart filtra primero a mano una exportación de empresas de Apollo y pide a Claude Code que las puntúe según su cliente ideal. Con unas 50 empresas elegidas, el agente investiga cada una mediante un servidor MCP propio de Perplexity (una conexión entre la IA y esa herramienta) y crea fichas de empresas y personas en Attio, el CRM. También escribe un informe ligado a sus cuatro ofertas y redacta borradores en Gmail. Jonas lo reescribe todo y lo envía él mismo.

## Cómo salió

La primera tanda contactó con 80 empresas y dio una venta. Revisar y preparar el mensaje bajó a un minuto por contacto, frente a una o dos horas estimadas sin el sistema.

## Conviene saber

Montarlo costó unos 120 euros: unos 60 de Apollo y 60 de LinkedIn All In One, más algo de crédito de Perplexity e Instantly. No cuenta su plan de Claude. No envíes en frío el informe pulido: puede parecer phishing (un intento de engaño por correo).

## Qué necesitas

- Claude Code, un agente de IA que se maneja desde la terminal, con un plan de pago de Claude
- Una lista de empresas objetivo, por ejemplo una exportación de Apollo, filtrada a mano
- Un CRM donde crear las fichas, como Attio (el del caso)
- Una herramienta de investigación conectada por MCP (un estándar para conectar la IA con otras herramientas), como Perplexity
- Gmail para dejar los borradores

## Cómo hacerlo tú, paso a paso

1. Define por escrito tu cliente ideal: sector, tamaño, problema que resuelves y cargo al que te diriges.
2. Filtra a mano la lista de empresas y quédate solo con las que encajan de verdad.
3. Pide a Claude Code que las puntúe según tu cliente ideal y elige las mejores.
4. Para cada empresa elegida, haz que investigue a qué se dedica, qué noticias tiene y quién puede ser el contacto, usando la herramienta de investigación conectada.
5. Pídele que cree o actualice la ficha en tu CRM, pero solo después de que hayas visto el lote completo.
6. Haz que redacte un correo por empresa y que lo deje como borrador en Gmail. Reescríbelos tú.
7. Envía tú los mensajes y apunta respuestas y resultados en el CRM.

## Pruébalo con Claude Code

```
Investiga estas empresas objetivo: [lista de empresas o ruta de un CSV]. Para cada una, averigua a qué se dedica, las noticias recientes y un posible contacto con el cargo [cargo objetivo], después crea o actualiza una ficha en mi CRM [nombre del CRM] y escribe un informe breve y personalizado. Redacta un correo de prospección por empresa, pero no envíes nada. Enséñame el lote completo para revisarlo y detente antes de escribir en el CRM o de enviar ningún mensaje.
```

## Consejos

- No mandes en frío el informe pulido: puede parecer un intento de engaño por correo (phishing). Úsalo cuando ya haya conversación.
- Filtra a mano antes de usar la IA. Ahorras créditos y no investigas empresas que no encajan.
- Reescribir los mensajes tú es parte del sistema. Los borradores de IA tienden a sonar todos igual.

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta montarlo?

Varía según las herramientas que ya tengas. Cuenta con tu plan de Claude más las herramientas de datos, investigación y envío que decidas usar.

### ¿Sirve con otro CRM?

Sí, si tiene conexión disponible. Si no, pide que deje los datos en una hoja de cálculo y impórtalos a tu CRM.

### ¿Es legal enviar así?

La prospección en frío tiene reglas que cambian según el país. Consúltalo con un asesor, identifica bien a tu empresa y facilita darse de baja.

## Fuentes

- [aimaker en Substack](https://aimaker.substack.com/p/claude-code-ai-sales-agent)
- [metacircuits en Substack](https://metacircuits.substack.com/p/how-to-build-a-sales-engine-with)

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Fuente: conqueia.com/caso/investigar-empresas-y-rellenar-un-crm-para-prospeccion