# Filtrar automáticamente a los clientes potenciales que te escriben

> Futurepedia usa un agente de Zapier que investiga la empresa de cada contacto entrante, escribe un informe de encaje y pasa los mejores a ventas.

- **Tipo:** Caso de uso
- **Tema:** Ventas
- **Herramientas:** Zapier Agents
- **Dificultad:** media
- **Origen:** [@futurepedia_io en X](https://x.com/futurepedia_io/status/2029755234105663668)
- **En el directorio desde:** 14 de octubre de 2026
- **URL:** https://conqueia.com/caso/filtrar-automaticamente-a-los-clientes-potenciales-que-te-escriben

## A quién le sirve

Empresas y equipos comerciales pequeños que reciben contactos por formulario y pierden tiempo investigando a cada uno antes de saber si merece una llamada.

## Qué hicieron

Futurepedia montó un agente de Zapier que se activa cuando llega un contacto nuevo. El agente investiga cada empresa, escribe un informe de encaje y pasa los mejores a ventas. Funciona con 5 pasos totalmente automáticos y sin que intervenga ningún comercial de captación (SDR).

## Qué necesitas

- Una cuenta de Zapier con Zapier Agents (mira qué plan lo incluye)
- El formulario o el CRM (el programa donde guardas tus contactos y clientes) por donde entran los contactos nuevos
- Una descripción por escrito de tu cliente ideal: sector, tamaño y lo que necesita
- Un canal de Slack o un correo del responsable de ventas, para avisar de los contactos buenos

## Cómo hacerlo tú, paso a paso

1. Escribe cómo es tu cliente ideal: sector, tamaño, país y qué problema resuelves.
2. En Zapier Agents, crea un agente que se active cuando llegue un contacto nuevo desde tu formulario o tu CRM.
3. Dale las instrucciones: investigar la empresa en su web y en LinkedIn, y escribir un informe breve con a qué se dedica, su tamaño y cuánto encaja con tu cliente ideal.
4. Si encaja bien, que publique el informe en Slack o lo mande por correo al responsable de ventas, y que lo añada al CRM.
5. Si no encaja, que lo registre sin avisar a nadie.
6. Prueba con un contacto de ejemplo antes de activarlo de verdad.
7. Revisa a mano los primeros informes y ajusta las instrucciones.

## Pruébalo con Zapier Agents

```
Crea un agente que se active cada vez que llegue un contacto nuevo desde [formulario o nombre del CRM]. Para cada uno, investiga su empresa en [su web y LinkedIn] y escribe un informe breve con a qué se dedica, su tamaño y lo bien que encaja con nuestro cliente ideal, que es [descripción de tu cliente ideal]. Si encaja bien, publica el informe en [canal de Slack o correo del responsable de ventas] y añádelo a [CRM]; si no, regístralo sin avisar a nadie. Habrás terminado cuando me enseñes una prueba con [contacto de ejemplo] antes de activarlo de verdad.
```

## Consejos

- Describe bien a tu cliente ideal. Si la descripción es vaga, el agente aprobará casi todo o casi nada.
- Revisa de vez en cuando los contactos descartados, por si el agente ha dejado fuera a alguien bueno.
- Comprueba los datos del informe en la web real de la empresa antes de usarlos en una llamada.

## Preguntas frecuentes

### ¿Y si descarta a un cliente bueno?

Por eso se registran los descartados sin avisar a nadie. Revísalos de vez en cuando y ajusta los criterios.

### ¿Necesito un CRM?

No es imprescindible. Puedes empezar avisando por Slack o por correo y añadir el CRM más adelante.

## Fuentes

- [@futurepedia_io en X](https://x.com/futurepedia_io/status/2029755234105663668)

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Fuente: conqueia.com/caso/filtrar-automaticamente-a-los-clientes-potenciales-que-te-escriben